Novità del settore dello schermo di visualizzazione del PANNELLO LCD

La tendenza dischermo schermo LCDl’espansione della produzione di pannelli sta volgendo al termine e la concorrenza si sposta verso la suddivisione. BOE a (000725, SZ) ha divulgato le domande e un elenco del briefing online sulle prestazioni annuali. Per quanto riguarda la pianificazione della nuova linea di produzione, la società ha affermato che al momento non esiste un nuovo piano per i pannelli LCD.
Il 13 aprile, un giorno fa, anche TCL Technology (000100, SZ) ha pubblicato un registro delle attività di relazione con gli investitori. La società ha affermato che "la crescita complessiva dell'offerta del settore è rallentata in modo significativo, la struttura della domanda e dell'offerta è rimasta stabile" e "ci sono state restrizioni molto rigide sui nuovi investimenti in LCD".
Negli ultimi vent’anni, il modello globale dell’industria dei pannelli ha subito cambiamenti drammatici, con la principale capacità produttiva trasferita dal Giappone alla Corea e a Taiwan, alla Cina, e poi alla Cina continentale. Ora, la capacità produttiva di pannelli nel continente ha raggiunto la prima al mondo. Con il graduale completamento del trasferimento della capacità dei pannelli LCD e la fine dell'espansione della produzione, i principali produttori hanno iniziato a competere nei pannelli e in altri segmenti.
"Colpo di riduzione dimensionale" della sostituzione della capacità del pannello
In generale, esistono due tipi di pannelli: uno è il pannello LCD, che ha molto tempo di sviluppo, tecnologia matura e basso costo; l'altro è il pannello OLED, che ha un migliore effetto di visualizzazione, è leggero e può essere piegato. È considerata una nuova direzione della tecnologia di visualizzazione, ma il costo è più elevato. Dopo quasi 20 anni di dura esplorazione e investimenti continui, la terraferma è riuscita a recuperare terreno e a superare nel campo dei pannelli LCD e alla nascita dei "pannelli doppi eroi" della tecnologia BOE e TCL. Ma nel settore OLED, la Cina è in ritardo rispetto alla Corea del Sud.
Founder Securities ha utilizzato il "colpo di riduzione dimensionale della linea di generazione" in un rapporto di ricerca approfondito per spiegare il processo con cui l'industria dei pannelli LCD nel continente ha preso piede saldamente: dal 2013 al 2016, la riduzione dimensionale della linea di generazione 8,5 ha colpito il Giappone linea di generazione bassa, con conseguente ritiro del Giappone e quota di mercato della Corea del Sud che raggiunge un picco storico; dal 2018 al 2020, la riduzione dimensionale delle linee di generazione 11 e 8.5 ha colpito la linea di generazione 7 della Corea del Sud, con conseguente ritiro della capacità della Corea del Sud.
Questo rapporto di ricerca prevede anche il prossimo ciclo, ovvero dal 2023 al 2025: la riduzione dimensionale della linea IT da 8,5 g colpirà la linea IT 6G a Taiwan, Cina, e il risultato potrebbe essere il ritiro di Taiwan, Cina.
In generale, le imprese cinesi di pannelli hanno ottenuto una svolta attraverso "investimenti su larga scala + linea di alta generazione". Secondo i calcoli di sigmaintell, quest'anno la capacità produttiva delle fabbriche di pannelli LCD del continente rappresenterà oltre il 60%. Entro il 2023 la capacità produttiva rappresenterà oltre il 70%.
Dopo che la capacità di produzione di LCD è balzata al primo posto nel mondo, questo ciclo di espansione si è concluso. All’incontro di presentazione online delle prestazioni di BOE nel 2020, la società ha chiarito che al momento non esiste un nuovo piano per i pannelli LCD. La tecnologia TCL ha anche affermato che la crescita complessiva del lato dell'offerta del settore ha rallentato in modo significativo. L'analisi dei titoli di Guosheng ha affermato che gli investimenti guidati dalla Cina continentale hanno iniziato gradualmente ad aumentare nel 2011 e che la linea di generazione 10,5 nel 2017 ~ 2018 ha raggiunto il suo picco e si è conclusa nel 2021.
In un'intervista al Daily Economic News, Li Yaqin, direttore generale di Qunzhi Consulting, ha affermato che ci sono due ragioni per cui la capacità produttiva di pannelli LCD non si espande più: in primo luogo, ora la capacità produttiva di pannelli LCD è abbastanza grande, e la crescita globale la capacità produttiva annua ha superato i 300 milioni di metri quadrati, un livello record. Attualmente, a causa dell’impatto dell’epidemia, la domanda del mercato dei pannelli è abbastanza buona, ma se la guardiamo a lungo, la domanda di superficie dei pannelli non subirà un grande salto. Il futuro mercato dei pannelli si concentrerà sull’iterazione tecnologica. In secondo luogo, dal punto di vista della capacità, la fabbrica di pannelli della Cina continentale ha dominato il mondo. In questo caso, non è necessario che i produttori del continente continuino ad espandere indefinitamente la propria capacità produttiva. Perché l’espansione illimitata della capacità porterà solo a ripetute costruzioni di capacità e pressioni da eccesso di capacità, e alla fine danneggerà i profitti e l’ecologia competitiva dell’intero settore.
In che modo le aziende continentali controllano i prezzi degli LCD?
In un contesto di vantaggio assoluto in termini di capacità produttiva e di assenza di potenziali concorrenti a breve termine, si discute sempre più sul controllo del potere di fissazione dei prezzi da parte del panel continentale.
"Non si tratta di un aumento dei prezzi, ma di una "fissazione dei prezzi". È la prima volta che la Cina ha acquisito un potere assoluto sui prezzi nell'industria dei semiconduttori a livello mondiale." Il 14 aprile, Chen Hang, capo analista di tecnologia ed elettronica, fondatore del Securities Research Institute, ha scritto questa frase sull'account ufficiale WeChat di "semiconductor vane".
succede che c'è un caso simile. Alla riunione di presentazione della performance della BOE del 13 aprile, alcuni investitori hanno posto la stessa domanda a Chen Yanshun, presidente del consiglio di amministrazione della società: "nel campo degli LCD, i" due eroi "della Cina hanno occupato una quota considerevole. Ciò significa che abbiamo padroneggiato il potere dei prezzi?"
Chen Yanshun non ha risposto direttamente a questa domanda, ma ha sottolineato che il modello industriale tenderà a essere stabile e la caratteristica del ciclo sarà indebolita.
Ci sono anche profondi fattori pratici che spingono il mondo esterno a parlare di potere di determinazione dei prezzi: l’anno scorso e il primo trimestre di quest’anno, le prestazioni della tecnologia BOE e TCL sono aumentate in modo significativo. Tra questi, l’utile netto di TCL Technology attribuibile agli azionisti è aumentato dal 470% al 520% ​​nel primo trimestre.
Cheng Lili, vice direttore generale di AVC Revo, ha dichiarato al Daily Economic News che il potere contrattuale del comitato si è spostato dai produttori esteri e che i produttori continentali hanno gradualmente colto l'iniziativa dei prezzi.
Li Yaqin ritiene che i produttori cinesi continentali abbiano un'adeguata leadership di prezzo sui pannelli TV LCD, ma nel mercato IT i produttori continentali hanno un vantaggio nel mercato di fascia bassa e media e sono ancora relativamente deboli nel mercato di fascia alta. Inoltre, nel mercato di medie dimensioni, la quota di mercato della capacità produttiva di pannelli della Cina continentale è inferiore al 50%, quindi dal punto di vista della quota di mercato e della struttura del mercato, non possiamo dire che esista un forte potere di determinazione dei prezzi.
Tuttavia, il giornalista ha anche osservato che il nucleo del potere di fissazione dei prezzi risiede nel rapporto tra domanda e offerta. Pannello LCD per il Giappone, la Corea del Sud e altre imprese, non ci sono barriere tecniche, quindi le imprese continentali non hanno molta libertà di aumentare i prezzi. Perché una volta che i profitti saranno buoni, la capacità persa tornerà.
La battaglia della suddivisione
Dopo che le imprese della Cina continentale hanno avuto il vantaggio nel pannello TV, il baluardo successivo è il pannello di medie dimensioni utilizzato nel campo IT. L'ultima novità è che la tecnologia TCL ha aumentato il suo peso.
La sera del 9 aprile, TCL Technology ha annunciato che investirà 35 miliardi di yuan per costruire a Guangzhou una nuova linea di produzione di dispositivi display a semiconduttore a ossido di generazione 8,6, che si concentrerà sui pannelli IT di medie dimensioni e su altri mercati.
Per le imprese di pannelli della terraferma ci sono due opportunità in questo segmento: una è l’opportunità di concentrare ulteriormente la capacità produttiva, e l’altra è l’opportunità di espandere la domanda del mercato.
Il mercato dei pannelli ha le sue particolarità, la percentuale di imprese della terraferma non è troppo elevata e la capacità produttiva è relativamente dispersa. "I prodotti di fascia alta dei pannelli di medie dimensioni sono ancora (controllati) dal produttore taiwanese Youda e dal produttore sudcoreano LGD. Le imprese continentali hanno l'opportunità di controllare gradualmente il mercato dei prodotti di fascia alta dopo aver migliorato la qualità." Cheng Lili ha detto.
Recentemente, quando la tecnologia TCL ha comunicato con gli investitori, ha anche menzionato che, dal lato dell’offerta, il rapporto di eccesso di offerta è maggiore di quello della TV. Questo perché le linee sono molto sparse, c'è ancora un gran numero di vecchie linee che servono il mercato e la concorrenza complessiva del mercato non è centralizzata.
In termini di domanda di mercato, Li Yaqin ha affermato che dopo l'epidemia, la domanda del mercato dei pannelli è forte, soprattutto la nuova domanda rigida è molto forte. Prima dell’epidemia, si credeva generalmente che laptop e monitor fossero un mercato saturo perché erano entrati nell’era di Internet mobile. In termini di scala, è anche relativamente stabile. Ma dopo l’epidemia, la vita delle persone è più lunga, appare una nuova domanda rigida, e la nuova domanda rigida per la domanda di mercato è molto evidente, anche il mercato complessivo è in crescita.
Inoltre, la velocità di aggiornamento dei prodotti IT è molto elevata. Negli ultimi anni, ad esempio, nel campo dei display e dei giochi per e-sport, si stanno aggiornando e iterando nella direzione di un'elevata frequenza di aggiornamento e un'alta risoluzione, da FHD (risoluzione Full HD) a FHD + e persino a UHD ( risoluzione 4K). Queste sono opportunità.
L’aumento di peso dei produttori continentali cambierà il modello competitivo del pannello di medie dimensioni?
Li Yaqin ritiene che ogni produttore abbia il proprio vantaggio competitivo e i propri clienti strategici. Non è facile giudicare per il momento la tendenza al rimodellamento dei modelli, ma è comunque necessario osservare. Richiede inoltre a ogni produttore di compiere maggiori sforzi in termini di tecnologia, formulazione e implementazione della strategia e competitività del prodotto.
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